(注：筆者7月上旬在德國(guó)、匈牙利調(diào)研中國(guó)企業(yè)出海的情況。德國(guó)部分調(diào)研結(jié)果已經(jīng)發(fā)布，本文為匈牙利調(diào)研內(nèi)容。)

圖：從多瑙河邊的佩斯城看對(duì)岸的布達(dá)城（2024年7月）

進(jìn)入匈牙利機(jī)場(chǎng)，最讓人感到親切的是處處可見(jiàn)的中文指示牌。一種熟悉的感覺(jué)彌散開(kāi)來(lái)，中國(guó)面孔正在比以往任何時(shí)候，更多地涌入布達(dá)佩斯。

從中國(guó)到布達(dá)佩斯的航班，在過(guò)去3年經(jīng)歷了快速的增長(zhǎng)。每周近20個(gè)航班，接近于疫情前的兩倍。而未來(lái)可能達(dá)到42班。航班的驟然加強(qiáng)，就像溫度計(jì)一樣顯示了匈牙利與中國(guó)的經(jīng)濟(jì)連接強(qiáng)度。

在這方面，對(duì)布達(dá)佩斯擁有直飛航線的寧波，無(wú)疑是先知先覺(jué)的佼佼者。商務(wù)考察在加速，工廠建設(shè)在加強(qiáng)。來(lái)自寧波的震裕科技，作為寧德時(shí)代鋰電池結(jié)構(gòu)件的供應(yīng)商，已經(jīng)開(kāi)始在匈牙利建設(shè)工廠。實(shí)際上2023年，寧波與匈牙利的貿(mào)易額為5億美元，占比中匈的3.5%。寧波與布達(dá)佩斯的經(jīng)濟(jì)線段陡然加粗，展示了民間自發(fā)的商業(yè)嗅覺(jué)的盎然活力。民營(yíng)企業(yè)勇闖灘頭，也正是當(dāng)下進(jìn)軍歐洲的企業(yè)群體的鮮明寫(xiě)照。

布達(dá)佩斯城離機(jī)場(chǎng)很近，街道整齊劃一，寬且很長(zhǎng)。去往酒店的出租車(chē)似乎只在一條大街上行駛。這些街道直線縱橫，少有斜穿小巷，整齊地讓人心跳。皇家酒店的字樣，也是隨處可見(jiàn)。雖然都是縮水版的小字號(hào)酒店，但卻清一色的小巧精致。

寬大街道的氣派，跟多瑙河很相似。多瑙河的河水很寬但兩岸卻并沒(méi)有隔離感，水流湍急卻水面平齊。河兩邊的布達(dá)城和佩斯城就像對(duì)視的兄弟，合力將河水緊緊地抱成一團(tuán)，合為一體。當(dāng)夜色燈光依次點(diǎn)亮對(duì)面布達(dá)山的建筑時(shí)，那些似乎只有晚上才會(huì)出現(xiàn)的仙靈，開(kāi)始為佩斯這邊的城市唱響一夜的歡歌。

這座名聲在外的歷史名城，并非只有多瑙河的美。開(kāi)闊的街道到處都是羅馬式建筑，也有哥特建筑特有的飛臂。作為當(dāng)年奧匈帝國(guó)的雙首都之一，布達(dá)佩斯這種氣派自然是要有的。

這是一個(gè)衰落的貴族樣板，在這個(gè)城市的很多角落里，都能找到昔日帝國(guó)的骨架。這個(gè)曾經(jīng)歷過(guò)輝煌和失落的國(guó)家，一直是矛盾的結(jié)合體。在清脆的現(xiàn)代撞擊聲中，總會(huì)有遙遠(yuǎn)歷史的回響。這個(gè)城市的風(fēng)貌，正是這個(gè)國(guó)家的隱喻。它已經(jīng)習(xí)慣在兩種相反力量的裹挾中，尋找一個(gè)平衡的姿態(tài)。

匈牙利地理位置在歐洲，但又有著跟歐洲非常不同的意識(shí)，一向被看成是“歐洲孤兒”。它雖然是歐盟，但卻不使用歐元。當(dāng)歐盟都對(duì)投資移民計(jì)劃收緊的時(shí)候，布達(dá)佩斯卻敞開(kāi)懷抱歡迎投資移民。2024年7月，匈牙利重新開(kāi)啟停擺7年的“黃金簽證”，這正是歐盟最為詬病的地方。而這一點(diǎn)，也可以看成是對(duì)中國(guó)敞開(kāi)的大門(mén)。

匈牙利正在成為中國(guó)投資新熱土。2023年中國(guó)投資已經(jīng)占據(jù)匈牙利外來(lái)直接投資的近60%。然而，中國(guó)快速增長(zhǎng)的投資，在這個(gè)1000萬(wàn)人口的國(guó)家，卻引起了巨大的不適應(yīng)。在許多只有幾萬(wàn)人口的小城居民，正在擔(dān)心陸續(xù)落地的中國(guó)工廠開(kāi)始爭(zhēng)搶用水用電。微妙的情緒正在浮現(xiàn)。而在歐盟看來(lái)，總是有點(diǎn)“不聽(tīng)話(huà)”的匈牙利，需要受到更多的懲罰。在當(dāng)下，東西方對(duì)于供應(yīng)鏈有著很大不同看法，匈牙利則事實(shí)上成為激烈對(duì)抗的中間緩沖帶。

匈牙利要成為中國(guó)制造的歐洲樂(lè)土，還能持續(xù)多久？

匈牙利政府2010年宣布推行“向東開(kāi)放”政策，吸引了韓國(guó)、日本的投資浪潮。而這兩年的重點(diǎn)，則是來(lái)自中國(guó)。中國(guó)技術(shù)、匈牙利制造與歐盟市場(chǎng)的金三角模式，逐漸形成一種新的地理組合模式。對(duì)中國(guó)而言，正如墨西哥之如[敏感詞]，匈牙利則可以看成是歐盟的近岸制造。

匈牙利奉行了友好合作、獨(dú)立自主的外交策略，而且中短期的政策非常穩(wěn)定。這在當(dāng)下地緣政治緊張的時(shí)刻，對(duì)中國(guó)投資格具備的吸引力。而從商業(yè)環(huán)境看，匈牙利也有非常吸引人的地方。這里的企業(yè)所得稅只有9%，幾乎是歐盟[敏感詞]的。德國(guó)和法國(guó)都在15%以上，而在工業(yè)基礎(chǔ)最為扎實(shí)的捷克也達(dá)到了20%。而且，這里個(gè)人的收入稅，也是固定而非區(qū)間內(nèi)遞增。

匈牙利的招商也刺激了工廠的入駐。無(wú)論是寧德時(shí)代，還是億緯鋰能，都獲得了匈牙利政府的近4000萬(wàn)歐元的補(bǔ)貼。而聯(lián)想在建設(shè)匈牙利工廠，也有近1/4來(lái)自政府支持。匈牙利投資促進(jìn)局HIPA顯得非常專(zhuān)業(yè)和熱心，它提供一站式服務(wù)，會(huì)派人、派車(chē)，跟著中國(guó)企業(yè)去實(shí)地考察。而工作簽證，也會(huì)積極辦理。這幾乎已經(jīng)向中國(guó)地方招商的身段去看齊了。在寧德時(shí)代投資所在地，地方政府還設(shè)有專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目經(jīng)理，跟進(jìn)每家企業(yè)進(jìn)行投資激勵(lì)的評(píng)定和發(fā)放。

“世界經(jīng)濟(jì)刮起了一股東方風(fēng)，而匈牙利則在西方旗幟下航行”這是總理留下的最為有名的一段話(huà)。匈牙利抓住了這一機(jī)遇。

中國(guó)企業(yè)在匈牙利的投資，基本都是市場(chǎng)推動(dòng)型，外部刺激信號(hào)被突然放大。規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、貼近客戶(hù)，正是一個(gè)全球化2.0的典型布局。

中國(guó)的動(dòng)力電池廠商，最初也有打算去塞爾維亞和波蘭，但最后還是來(lái)到了匈牙利。塞爾維亞不是歐盟成員國(guó)，即使有大眾汽車(chē)的保駕護(hù)航，也難說(shuō)后續(xù)的關(guān)稅變化。而波蘭則對(duì)中國(guó)的投資，出現(xiàn)了怠慢。

億緯的策略，就是跟著廠家走。當(dāng)寶馬決定在德布勒森投資的時(shí)候，億緯很快就宣布在這里投產(chǎn)。它的速度比寧德時(shí)代還要快。然而更早來(lái)的卻是恩捷電池隔膜材料。這些企業(yè)瞄準(zhǔn)的都是寶馬這個(gè)大客戶(hù)。而寶馬選擇這里的原因是因?yàn)榈虏祭丈x斯洛伐克、羅馬尼亞、烏克蘭都很近。一半是輻射市場(chǎng)的需要，一半是吸收勞動(dòng)力的考量。

欣旺達(dá)的可選之一是布達(dá)佩斯附近120公里的索爾諾克城市。但這里人口八萬(wàn)的小城，從未有過(guò)如此大的電力規(guī)劃。整個(gè)城市的用電，還不夠一個(gè)欣旺達(dá)工廠。欣旺達(dá)后來(lái)所在的城市，人口12萬(wàn)的尼萊市，也到處都是農(nóng)業(yè)用地。當(dāng)?shù)卣枰馁Y巨大來(lái)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施的升級(jí)，不過(guò)員工的居住條件可以得以改善。從2015年就在這里投產(chǎn)的樂(lè)高工廠，正在將這里變得更加宜居。這使得50公里外的德布勒森的中國(guó)企業(yè)員工，很多也選擇在這里安營(yíng)扎寨。

在匈牙利落地，盡管選城市看上去容易挑花了眼，但實(shí)際選擇并不多。整個(gè)歐洲，也都是這種狀態(tài)。先來(lái)者先得，后來(lái)者惆悵。寶馬、億緯、寧德在德布勒森的布局，已經(jīng)將當(dāng)?shù)氐墓I(yè)容量撐到了[敏感詞]。電力和土地，都已經(jīng)飽和。當(dāng)欣旺達(dá)來(lái)這里考察的時(shí)候，已經(jīng)沒(méi)有足夠的土地。

工廠選址的游戲是單調(diào)而重復(fù)的。尼萊城市，本來(lái)是億緯鋰電要考慮的地方，后來(lái)成為欣旺達(dá)的地盤(pán)。而欣旺達(dá)最早打算入住匈牙利第四大城市塞格德市Szeged，現(xiàn)在則成為比亞迪的工廠。數(shù)得過(guò)來(lái)的幾家公司，在數(shù)得過(guò)來(lái)的幾個(gè)城市一度糾結(jié)，最后結(jié)果也差不太多。

寧德時(shí)代宣布投資建設(shè)德布勒森工廠，一度引發(fā)了當(dāng)?shù)厝撕铜h(huán)保組織的不滿(mǎn)情緒。工廠所在地的小鎮(zhèn)居民進(jìn)行游行，抗議這樣的工廠可能會(huì)耗盡當(dāng)?shù)氐墓┧?。這個(gè)有20多萬(wàn)人的城市，面對(duì)這樣的一個(gè)超級(jí)工廠，心懷疑慮。而它后續(xù)帶來(lái)的大量外國(guó)工人以及拔高物價(jià)的問(wèn)題，對(duì)于當(dāng)?shù)厝藖?lái)說(shuō)都是潛在風(fēng)險(xiǎn)。

從選址風(fēng)波能夠看出來(lái)，東歐小國(guó)家的資源，對(duì)于快速擴(kuò)張的工業(yè)，承載能力很容易過(guò)載。在整個(gè)歐洲，也經(jīng)常看到不同國(guó)家與中國(guó)企業(yè)的融合，所產(chǎn)生的雙向不適應(yīng)。包括國(guó)軒高科在內(nèi)，共有五家企業(yè)進(jìn)入瑞士信托GDR市場(chǎng)，在歐洲進(jìn)行上市。然而瑞士證券市場(chǎng)的資本池，本來(lái)容量也不大。五家中國(guó)企業(yè)的到來(lái)，很快就使得瑞士資本市場(chǎng)告急。這就像是一口小池塘里，到處都是歡快的魚(yú)。突然來(lái)了一頭大象，一口水喝下去，整個(gè)池塘立刻就感受到水位下降，每條魚(yú)都感到恐慌。瑞士上市公司這條路，馬上就堵死了。

中國(guó)企業(yè)的集體出動(dòng)，拍馬殺到的景象，讓歐洲資本市場(chǎng)無(wú)從適應(yīng)，制造能力也在蜷縮中無(wú)法釋放。瑞士狹小的資本市場(chǎng)，和匈牙利飽和的城市空間，都暴露了歐洲各國(guó)家的“小市場(chǎng)、多樣化”的結(jié)構(gòu)性形態(tài)的本質(zhì)。4.5億的歐盟人口，分布在27個(gè)國(guó)家，每個(gè)國(guó)家對(duì)突然扎堆的工廠群，都會(huì)有點(diǎn)“幸福過(guò)了頭”。

慢火平衡態(tài)的歐洲，與極速放大態(tài)的中國(guó)，并非自然相融。其實(shí)渴望再工業(yè)化的西歐，或者是極度需要制造業(yè)的東歐和南歐，對(duì)于中國(guó)制造的落地，并非都是烈火與干柴的擁抱。政黨敵意依然是廣泛存在的，本地輿論的片面性是壓倒性的單邊倒。中國(guó)企業(yè)出海東歐，并非面臨著一個(gè)最好的時(shí)機(jī)，這更需要落地為善、經(jīng)營(yíng)為久的策略。億緯鋰能在其德布勒森電池工廠開(kāi)始建設(shè)后，與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)、市民大量溝通，贊助德布勒森足球隊(duì)等，盡量讓當(dāng)?shù)厥忻癫划a(chǎn)生反感情緒。

中國(guó)技術(shù)、匈牙利制造與歐盟市場(chǎng)的金三角模式，遠(yuǎn)遠(yuǎn)還沒(méi)有成型。歐洲工廠與中國(guó)制造，二者就像熱水器的冷水閥和熱水閥一樣，都需要重新調(diào)整調(diào)節(jié)容量，才能釋放平和的能量。

超級(jí)工廠，似乎是一種并不適合歐洲的形態(tài)。中國(guó)動(dòng)力電池工廠，在匈牙利的窘境，正是這種寫(xiě)照。而特斯拉在柏林的超級(jí)工廠，無(wú)法發(fā)揮最大的價(jià)值。本地人甚至可以燒掉工廠的變壓器。

就連全球半導(dǎo)體設(shè)備最炙手可熱的荷蘭ASML光刻機(jī)，也要鬧著離開(kāi)荷蘭。目的也是要逼迫政府，解決社區(qū)、市政配套。在本土的投資，都有困擾。

面對(duì)分割的歐洲“小國(guó)家”的局限性，這并非只是對(duì)中國(guó)企業(yè)的考驗(yàn)。挑戰(zhàn)是雙向的，即使歐洲國(guó)家，也沒(méi)有現(xiàn)成的工具箱來(lái)應(yīng)對(duì)這一切。手忙腳亂，前后不一，則是這種過(guò)渡態(tài)的表象。因此令人感到迫切的需要，是一種建設(shè)性思考，要在各方高層中有更大的交流。如果各方不能在這種“平衡態(tài)與放大態(tài)”沖突下，建立合作態(tài)的架構(gòu)設(shè)計(jì)，將會(huì)導(dǎo)致歐盟、歐洲國(guó)家和中國(guó)等利益攸關(guān)方，各自為政。這種架構(gòu)設(shè)計(jì)的不作為，對(duì)于中歐的未來(lái)，將會(huì)是災(zāi)難性的。遺憾的是，沒(méi)有任何一個(gè)企業(yè)能夠做到這一點(diǎn)。即使是德國(guó)對(duì)華友善的大眾汽車(chē)、博世零部件集團(tuán)，甚至在匈牙利巨資投入的寧德時(shí)代，都無(wú)法獨(dú)力完成。

無(wú)法完成共識(shí)的合龍，每個(gè)企業(yè)最后都是意見(jiàn)碎片化的受害者。

英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家古德哈特在《人口大逆轉(zhuǎn)：老齡化、不平等與通脹》一書(shū)中，將中國(guó)和東歐在上個(gè)世紀(jì)九十年代開(kāi)始回歸世界貿(mào)易體系，各自爆發(fā)性地釋放2億多勞動(dòng)力人口，看成是全球化的關(guān)鍵動(dòng)力。這個(gè)陡峭的觀點(diǎn)，令人驚訝，既難以證真也難以證偽。但毋庸置疑的是，在全球化大流動(dòng)的黃金時(shí)刻，中國(guó)勞動(dòng)力與跨國(guó)公司的技術(shù)流動(dòng)，進(jìn)行了最好的結(jié)合。這也使得全球化的進(jìn)程大幅度加快。

當(dāng)人們過(guò)于關(guān)注中國(guó)崛起的時(shí)候，對(duì)東歐勞動(dòng)力對(duì)于歐洲的助力采用了忽視的態(tài)度。然而在當(dāng)下，拐點(diǎn)已到。地緣政治的影響正在加大，半[敏感詞]性地?fù)p害了中國(guó)勞動(dòng)力與全球化技術(shù)的結(jié)合面?？鐕?guó)公司的技術(shù)流道，正在全球地理空間上尋找新的勞動(dòng)力結(jié)合點(diǎn)。而中國(guó)技術(shù)則不得不與中國(guó)勞動(dòng)力分離，反向出海，也在尋求與新的勞動(dòng)力的結(jié)合。在歐洲，東歐勞動(dòng)力即使能夠保持著原有的高位勢(shì)能，但要完成中國(guó)技術(shù)的承接，還需要一個(gè)漫長(zhǎng)磨合的過(guò)程。中國(guó)管理者，還有更高的門(mén)檻，需要邁過(guò)。

匈牙利的工資漲得飛快，在過(guò)去5年工資已經(jīng)翻倍。一方面是匈牙利貨幣福林變得越來(lái)越弱，也有大量投資涌入爭(zhēng)搶勞動(dòng)力而形成的結(jié)果。

在匈牙利，第二大城市也就30萬(wàn)人口。這種原來(lái)已經(jīng)平衡的人口和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)很難支撐得住中國(guó)投資的大量涌入。

對(duì)于匈牙利這個(gè)人口1000萬(wàn)，面積相當(dāng)于浙江省而言，任何一個(gè)城市在面對(duì)中國(guó)急速擠進(jìn)來(lái)的巨額投資，就像小池塘來(lái)了一頭大恐龍，水花四射。在匈牙利，2023年中國(guó)的投資占比60%，而[敏感詞]的投資占比9%排第四，也在快速上升。

小城市是無(wú)法提供足夠的勞動(dòng)力。水電基礎(chǔ)設(shè)施更是無(wú)法支撐。對(duì)當(dāng)?shù)孛裆裕赡芤呀?jīng)感覺(jué)吃撐了。而對(duì)企業(yè)的決策而言，宜早不宜晚，會(huì)更容易獲得較好的條件。已經(jīng)有中國(guó)企業(yè)來(lái)匈牙利調(diào)研之后，可能不得不轉(zhuǎn)向塞爾維亞和波蘭。

地方政府表現(xiàn)了招商的迫切性，而這些機(jī)構(gòu)對(duì)于投資綠地項(xiàng)目的一個(gè)重要指標(biāo)，就是能夠創(chuàng)造多少個(gè)就業(yè)崗位，而非資金投入的本身。這種先例處處可見(jiàn)。蘋(píng)果在回應(yīng)政府的企業(yè)回歸行動(dòng)中，曾經(jīng)承諾在[敏感詞]投資10億美元，建設(shè)數(shù)據(jù)中心。然而很快人們就發(fā)現(xiàn)，如此巨資不過(guò)帶來(lái)區(qū)區(qū)的50人就業(yè)，這讓這筆投資的價(jià)值大大降低。

保護(hù)就業(yè)是政府投資的關(guān)鍵一條。對(duì)于在外部資金發(fā)生的并購(gòu)案件，當(dāng)?shù)毓?huì)和政府的第一個(gè)條件，就是不能裁人。

政府的劇本，并非完全反映出居民的形態(tài)。在歐洲很多城市里，本地居民與當(dāng)?shù)卣畬?duì)于外部投資的想法，經(jīng)常表現(xiàn)得不一致。一家企業(yè)并非因?yàn)橥顿Y，提供了就業(yè)崗位，就會(huì)成為當(dāng)?shù)鼐用穹浅g迎的救世主。中國(guó)制造商往往也需要建立反向視角，小心處理好當(dāng)?shù)厝说南敕ā?

這需要耐心和時(shí)間。而對(duì)于缺陷也不能夸大太多，而要防止預(yù)判陷阱。深圳當(dāng)年是小漁村，一開(kāi)始建設(shè)的時(shí)候，也同樣是缺人缺電。就勞動(dòng)力而言，要看歐洲整個(gè)大市場(chǎng)。不同的國(guó)家勢(shì)能差之間，人口流動(dòng)會(huì)變得更容易。而匈牙利周邊接壤的國(guó)家很多。只要工資夠高，勞動(dòng)力會(huì)形成流轉(zhuǎn)。這種流動(dòng)性，甚至比印度的邦政府之間的流動(dòng)，還要便捷。雖然匈牙利缺乏中低端勞動(dòng)力，但在這里大力投資的韓國(guó)制造商，已經(jīng)跟地方政府，找到一種解決方式。匈牙利提供一種用工簽證，可以面向其他國(guó)家的工人。韓國(guó)正在從東南亞引入勞動(dòng)力，三年一輪換。這種方法，估計(jì)很快也會(huì)在中國(guó)工廠里使用。而跨國(guó)籍的員工管理，將是中國(guó)管理者的真正考驗(yàn)。

至于匈牙利缺電，也會(huì)逐漸緩解。畢竟由于企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)能是按時(shí)間梯度依次拉升，這個(gè)過(guò)程中，匈牙利電力也會(huì)逐步跟上來(lái)。匈牙利的“?？耸病焙穗娬倦x布達(dá)佩斯100公里，生產(chǎn)了匈牙利近一半的電力。而由俄羅斯國(guó)家原子能集團(tuán)提供的“?？耸病焙四茈娬緮U(kuò)增項(xiàng)目，已經(jīng)開(kāi)始啟動(dòng)。在能源保障方面，匈牙利比任何歐盟國(guó)家，都是一個(gè)追求平衡感的現(xiàn)實(shí)主義者。

對(duì)于河兩邊兩個(gè)城市連接的平衡感，造就了多瑙河的獨(dú)特之美。這一點(diǎn)，中國(guó)游客早已領(lǐng)教。但對(duì)于匈牙利的投資吸引力，大部分中國(guó)企業(yè)家還是后知后覺(jué)。直到2019年，中國(guó)企業(yè)家們好像剛剛來(lái)到賽場(chǎng)上。賽道上瞬時(shí)擠滿(mǎn)了中國(guó)選手，大干快上的節(jié)奏迅速傳開(kāi)。

三個(gè)國(guó)家在匈牙利的布局，很好地反映了不同跨國(guó)公司的氣質(zhì)。

這其中，日本下了先手棋。這是一種自覺(jué)國(guó)際化的企業(yè)本能。1992年，鈴木在匈牙利的工廠就開(kāi)始投產(chǎn)，它是日系車(chē)企中首家進(jìn)入東歐市場(chǎng)的公司。在匈牙利的“向東看”策略出臺(tái)之后，子公司馬扎爾鈴木公司追加投資。這種立足國(guó)際化的長(zhǎng)期既定戰(zhàn)略，自然為鈴木帶來(lái)豐厚的回報(bào)。

匈牙利2023年市場(chǎng)銷(xiāo)售10.7萬(wàn)輛，馬扎爾鈴木占比超過(guò)12%。在匈牙利50萬(wàn)輛產(chǎn)能中，鈴木的產(chǎn)量超過(guò)30%。2023年它完成了28億歐元，逆勢(shì)向上。而在2018年這一收入為20億歐元。同樣，鈴木在印度的子公司瑪魯?shù)兮從?，也占?jù)了印度汽車(chē)市場(chǎng)的50%。鈴木是中國(guó)小型汽車(chē)的師傅，中國(guó)小車(chē)之王的上汽通用五菱、長(zhǎng)安奧拓、東風(fēng)小康的崛起，將鈴木基本趕出了中國(guó)。但離開(kāi)中國(guó)的鈴木，反而發(fā)展的更加強(qiáng)勁，依然在海外多個(gè)國(guó)家占據(jù)壟斷性的優(yōu)勢(shì)。這一點(diǎn)，跟在中國(guó)毫無(wú)顯示度的三星手機(jī)，依然是全球手機(jī)霸主的現(xiàn)象，非常類(lèi)似。離開(kāi)了中國(guó)市場(chǎng)，這些企業(yè)依然是全球霸主。而在中國(guó)是霸主的中國(guó)企業(yè)，離開(kāi)了中國(guó)市場(chǎng)，往往建樹(shù)微薄。這之間的差距，正是本土企業(yè)與國(guó)際化企業(yè)兩者的落差。

韓國(guó)企業(yè)在2015年前后，進(jìn)行了新的一波全球化布局。這個(gè)落子動(dòng)作，尚未被國(guó)人所熟悉知曉。日本在2010年就喊出“中國(guó)+1”，試圖呼吁日本制造擺脫中國(guó)供應(yīng)鏈基地。但這個(gè)呼聲，并不被日本企業(yè)所理睬。但韓國(guó)企業(yè)，卻用腳板投了票。三星隨后在越南進(jìn)行了大規(guī)模的投資?，F(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)起亞，在2016年開(kāi)始在墨西哥新萊昂州的蒙特雷投資10億美元，在供應(yīng)鏈沙漠上建立現(xiàn)代汽車(chē)工業(yè)園，現(xiàn)代汽車(chē)的供應(yīng)鏈尾隨跟進(jìn)。

德國(guó)一度是匈牙利最大投資來(lái)源國(guó)，占外國(guó)直接投資總量的21%。這其中德國(guó)汽車(chē)的心血傾注，匈牙利是德國(guó)三個(gè)豪華汽車(chē)BBA集團(tuán)在中國(guó)之外的唯一兩個(gè)同時(shí)投資的外部國(guó)家。寶馬投資匈牙利東南部的第二大城市德布勒森，徹底地改變了這個(gè)城市的面貌。寧德時(shí)代、億緯鋰能的跟隨入駐，使得這個(gè)城市正在變得擁擠。

在中東歐，LG從2016年就分別在波蘭和匈牙利科馬羅姆建設(shè)電池工廠，為大眾汽車(chē)做好準(zhǔn)備。LG電子在2020年與加拿大汽車(chē)代工之王麥格納成立了合資公司，而它的電子動(dòng)力總成系統(tǒng)，就落在了布達(dá)佩斯東北140公里的米什科爾茨(Miskolc)。

2017年，三星SDI在匈牙利布達(dá)佩斯以北30公里的Goed。此前這里是三星SDI等離子體顯示面板的工廠，但產(chǎn)業(yè)形態(tài)正在發(fā)生巨大的轉(zhuǎn)型。韓國(guó)已經(jīng)退出液晶顯示面板產(chǎn)業(yè)，這些舊資產(chǎn)也在快速完成切換。至此，三星SDI在韓國(guó)蔚山、中國(guó)西安、匈牙利Goed，已經(jīng)形成了全球動(dòng)力電池的金三角生產(chǎn)地。

遲來(lái)一步的韓國(guó)高鎳正極材料制造商EcoPro BM，則在匈牙利的德布勒森建造其第一家歐洲工廠，為Goed的三星SDI進(jìn)行供貨。韓國(guó)在匈牙利優(yōu)先完成了動(dòng)力電池的布局。這得益于韓國(guó)對(duì)全球地緣政治的敏感性。

而隨著三星等韓國(guó)企業(yè)入駐匈牙利。在2019-2022年韓國(guó)超越德國(guó)，成為匈牙利的最大投資國(guó)。這也成為匈牙利實(shí)施“向東開(kāi)放”政策的一個(gè)注腳。

在日本的全球化布局和韓國(guó)的地緣政治的兩輪布局之后，中國(guó)制造加入其中。遲到的中國(guó)制造，選擇了以奔跑速度和投資壓強(qiáng)取勝。鈴木在匈牙利三十年累計(jì)投資超過(guò)20億歐元，而寧德時(shí)代在三年之內(nèi)的投資則超過(guò)70億歐元。投資強(qiáng)度，相差30倍以上。這種壓強(qiáng)差，反映了一種中國(guó)綠地投資的急切性格。它的背后，則是推搡中企業(yè)的扎堆行為。2023年匈牙利外國(guó)直接投資總額超過(guò)130億歐元，同比翻番。而這其中60%，就是來(lái)自中國(guó)。

狂飆猛進(jìn)的投資浪潮中，中國(guó)企業(yè)的性格也得以放大。戰(zhàn)略判斷的時(shí)差，用戰(zhàn)術(shù)加速來(lái)彌補(bǔ)。這樣的動(dòng)作，很容易出現(xiàn)變形。

很多中國(guó)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)，依然是粗狂式出海，對(duì)地緣政治有敏感度，但對(duì)出海的復(fù)雜性卻并無(wú)敬畏之心。在歐洲，法規(guī)、環(huán)保，稅收、以及黨派政治等各類(lèi)太多的信息，都需要企業(yè)家建立廣譜天線，進(jìn)行接收。

對(duì)于這些基本常識(shí)的漠然，往往容易使得各家企業(yè)在前期階段，前赴后繼地跌入同一類(lèi)陷阱之中。而企業(yè)解決的方式，往往是通過(guò)挖人來(lái)避免掉入陷阱，而沒(méi)有形成企業(yè)自己的主動(dòng)性防御體系。

中國(guó)對(duì)于出海的選擇，往往都是想象力決策。選擇地址，似乎成為企業(yè)家“飯桌上的決定”。企業(yè)管理者之間口口相傳，就會(huì)決定去那里，“你去我也去”的心態(tài)非常普遍。聽(tīng)哥們說(shuō)的，而不是聽(tīng)會(huì)計(jì)律所，這是很多企業(yè)出海的慣例。

2018年國(guó)內(nèi)女裝風(fēng)頭最盛的上海拉夏貝爾，分兩次實(shí)現(xiàn)了對(duì)法國(guó)時(shí)尚品牌Naf Naf SAS的全資收購(gòu)。但在收購(gòu)之后不足一年，該品牌就宣布因無(wú)力清償供應(yīng)商及政府欠款，而啟動(dòng)司法破產(chǎn)。這次不足一年的閃電戰(zhàn)，拉夏貝爾損失巨大。它以4.5億元人民幣收購(gòu)的資產(chǎn)，在清算只獲得了800萬(wàn)元。而此后，快速擴(kuò)張的拉夏貝爾也開(kāi)始一蹶不振。在并購(gòu)過(guò)程中，但凡能有詳盡的盡職調(diào)查，就絕不會(huì)發(fā)生的事情。很多調(diào)查都只是走個(gè)程序，無(wú)論結(jié)果如何都要完成領(lǐng)導(dǎo)的并購(gòu)意志。

任性的老板，往往過(guò)于自信，不相信律所或會(huì)計(jì)所。然而，這種自信會(huì)以一種延遲懲罰的方式出現(xiàn)。往陷阱四伏的歐洲并購(gòu)與投資，成為專(zhuān)治“任性老板”的地方。

很多企業(yè)陸續(xù)跌入坑內(nèi)，說(shuō)明這個(gè)投資群體廣泛地缺乏公共知識(shí)，缺乏集體性防御。頭部企業(yè)對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn)，還能相對(duì)全面地認(rèn)識(shí)，但中小企業(yè)卻要差很多。

例如電動(dòng)小摩托車(chē)，與電動(dòng)滑板車(chē)，如何能夠上路，適應(yīng)何種交通規(guī)則？自行車(chē)應(yīng)該停在哪里？這些都涉及到路權(quán)確認(rèn)的問(wèn)題。不同國(guó)家各有不同，在德國(guó)法蘭克福市政府，交通局下的一個(gè)處，負(fù)責(zé)法蘭所有的路權(quán)，包括出租車(chē)和自行車(chē)。而在匈牙利，許多工業(yè)廠房的標(biāo)準(zhǔn)是缺乏的。許多企業(yè)認(rèn)為沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)是好事，就會(huì)自行制定。然而，在合適的時(shí)候，相關(guān)法規(guī)就會(huì)開(kāi)始生效，根本不在乎當(dāng)事人是否知情。這種權(quán)責(zé)追溯的牙齒，往往顯得異常鋒利。這種小坑，比比皆是，消耗了很多企業(yè)有限的資源。

投資中的細(xì)節(jié)，也會(huì)讓中小企業(yè)崩潰。在德布勒森的寧德時(shí)代工廠，或者億緯鋰電工廠，有很多工程師都是來(lái)自國(guó)內(nèi)。這種簽證并不容易，但對(duì)于工業(yè)巨頭則并非難事，地方政府有良好的誠(chéng)意來(lái)配合大企業(yè)的行動(dòng)進(jìn)程。而對(duì)于很多中小企業(yè)，則要困難很多。

這些磕磕巴巴的不如意，和超級(jí)現(xiàn)實(shí)的操作細(xì)節(jié)，聚集在一起，就容易被放大成一種巨大的門(mén)檻。

這個(gè)時(shí)候，本來(lái)能夠承擔(dān)“建立集體防御機(jī)制”的中資企業(yè)商會(huì)，起到的作用也少得可憐。當(dāng)組織企業(yè)開(kāi)會(huì)的時(shí)候，企業(yè)之間明顯相互提防。既然交流有保密性，那么公共知識(shí)，則不可分享。企業(yè)的成長(zhǎng)速度自然會(huì)遲滯，發(fā)育不良。

當(dāng)前企業(yè)的出海，已經(jīng)在全球落地開(kāi)花。但無(wú)論在泰國(guó)、越南，還是德國(guó)、匈牙利，一個(gè)普遍的共性問(wèn)題，一直未能得到解決。商會(huì)的戰(zhàn)略?xún)r(jià)值，一直認(rèn)識(shí)不足。而商會(huì)自身能力的孱弱，也是一個(gè)既成事實(shí)。畢竟，商會(huì)在海外的困境，其實(shí)是一個(gè)國(guó)內(nèi)缺陷的外溢現(xiàn)象。在國(guó)內(nèi)，中國(guó)的行業(yè)組織機(jī)構(gòu)或者商會(huì)，也很難起到有價(jià)值的協(xié)同和共生的作用。

這一點(diǎn)，德國(guó)樹(shù)立了令人信服的榜樣。德國(guó)工商會(huì)AHK是一個(gè)國(guó)內(nèi)工商機(jī)構(gòu)的海外組織，它重要責(zé)任就是為德國(guó)企業(yè)的保駕護(hù)航。AHK在德國(guó)企業(yè)投資的地區(qū)，規(guī)劃出一個(gè)深水港灣，庇護(hù)著德國(guó)出海企業(yè)。作為一個(gè)半官半民的機(jī)構(gòu)，它有會(huì)員費(fèi)的收入。但更重要的是，它是一個(gè)自負(fù)盈虧的市場(chǎng)化組織。服務(wù)企業(yè)，是它天生的職責(zé)。無(wú)論是企業(yè)聯(lián)絡(luò)、咨詢(xún)、培訓(xùn)，替企業(yè)向在地國(guó)發(fā)聲，都能夠真正成為中小企業(yè)的朋友。這是真正建立市場(chǎng)與政府雙重影響力的機(jī)構(gòu)。

當(dāng)人們關(guān)注德國(guó)的隱形冠軍、關(guān)注德國(guó)的雙軌制的時(shí)候，德國(guó)海外工商總會(huì)AHK的戰(zhàn)略性?xún)r(jià)值，卻被意外地忽略。中國(guó)企業(yè)出海，從全球生長(zhǎng)的大周期來(lái)看，其實(shí)還處于一個(gè)幼稚期。類(lèi)似的組織在過(guò)去并不存在，也不需要。而那些看上去類(lèi)似的機(jī)構(gòu)，實(shí)際的工作內(nèi)容似是而非，而服務(wù)企業(yè)的功能則相去甚遠(yuǎn)。在當(dāng)下，如何建立一個(gè)類(lèi)似德國(guó)工商會(huì)AHK一樣的組織，成為是中國(guó)企業(yè)出海的重大命題。

中國(guó)還需要高階能量的組織設(shè)計(jì)，才能讓出海企業(yè)，真正擁有集體經(jīng)驗(yàn)，并建立起集體防御機(jī)制。

匈牙利并不具備強(qiáng)勢(shì)的工業(yè)文化，但作為歐洲大家庭的一員，它與東南亞迥然不同。這里的教育素質(zhì)普遍很高，管理者水平也經(jīng)過(guò)全球化的二十年洗禮。對(duì)于中國(guó)制造的落地，本地管理者的融合，依然是吃得開(kāi)的通行證。

離匈牙利汽車(chē)零配件之都米什科爾茨20公里的地方，有一座化學(xué)城市：卡辛茨巴茨卡市。該市人口不足3萬(wàn)，但卻有3000多本地人在“中匈寶思德經(jīng)貿(mào)合作區(qū)”工作。這里以化工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，配套輕工和機(jī)械加工等制造基地。13家企業(yè)中，有6家為中資控股企業(yè)。這得益于領(lǐng)頭羊企業(yè)的落地，形成的巨大溢出效應(yīng)，滋養(yǎng)了更多的中資企業(yè)在此落腳。

寶思德化學(xué)公司一度是匈牙利最大化工企業(yè)，它的聚氨酯PU產(chǎn)能在歐洲位居前列。從2008年起，公司連續(xù)虧損。破產(chǎn)之后，煙臺(tái)萬(wàn)華集團(tuán)在2011年正式完成收購(gòu)。

對(duì)于煙臺(tái)萬(wàn)華而言，面對(duì)德國(guó)化工巨頭巴斯夫BASF在中國(guó)的強(qiáng)勢(shì)，也需要在歐洲后花園找到一把尖刀。這種產(chǎn)能的布局，是一種全球化的對(duì)沖能力。然而一開(kāi)始的幾年，企業(yè)一直處于虧損狀態(tài)。萬(wàn)華的高層，也不得不花費(fèi)一半的時(shí)間，蹲點(diǎn)和尋找機(jī)會(huì)。直到四年之后，這個(gè)公司才終于開(kāi)始盈利。

時(shí)間的修復(fù)，并非只有盈利能力。在本地的嵌合，也至關(guān)重要。寶思德在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)屬于大型企業(yè)，鎮(zhèn)上有十分之一的人口都在為這個(gè)公司服務(wù)。并購(gòu)?fù)瓿珊?，萬(wàn)華并沒(méi)有讓自己處于主導(dǎo)地位，而是更多考慮與本地民生的結(jié)合。這個(gè)工廠對(duì)外提供社區(qū)服務(wù)，工廠醫(yī)院可以為當(dāng)?shù)厝朔?wù)。而設(shè)立的幼兒園，也對(duì)當(dāng)?shù)厝碎_(kāi)放。

醫(yī)院、幼兒園的存在，讓萬(wàn)華這里的工廠產(chǎn)生了溢出價(jià)值，流淌在小鎮(zhèn)的這個(gè)圈子里。它帶來(lái)的是可信賴(lài)的美譽(yù)度，超越了品牌的國(guó)家屬性。這是一個(gè)跨國(guó)公司所刻意建立的社區(qū)公民身份，它也讓員工的歸屬意識(shí)變得更加強(qiáng)烈。

煙臺(tái)萬(wàn)華的本土化，是一個(gè)長(zhǎng)維度時(shí)間的本地化樣本。如果要在更短歷史的新工廠里尋找答案，聯(lián)想布達(dá)佩斯工廠，是另外一種快速有力的樣本。從首都驅(qū)車(chē)向東30公里，四面綠油油的田野里，灰色的平頂廠房是令人驚訝的闖入之物。廠房的邊界，就是遠(yuǎn)處藍(lán)天白云的唯一天際線。而聯(lián)想Lenovo的紅色標(biāo)志，就像一個(gè)紅色箭頭一樣，插在綠色農(nóng)田里。

這是一個(gè)快速發(fā)育的工廠，它只用10個(gè)月就完成產(chǎn)線的建設(shè)，并成為歐洲的服務(wù)器重要生產(chǎn)基地。這里的工廠，只需要將聯(lián)想在深圳的母本工廠，按配方配置一遍即可。聯(lián)想的IT軟件、制造系統(tǒng)，已經(jīng)形成了“一個(gè)聯(lián)想、一套系統(tǒng)”的全球化統(tǒng)一。一套系統(tǒng)的快速?gòu)?fù)制和落地，是一種完全不同的工廠建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。在未來(lái)，流動(dòng)工廠將極為普遍。能夠快速完成工廠復(fù)制，將是一種稀缺的核心能力。

然而更稀缺的是文化落地能力，這是許多企業(yè)出海的命穴。當(dāng)三個(gè)土生土長(zhǎng)的本地人工廠管理層，專(zhuān)注于解讀聯(lián)想品牌的故事和工廠的實(shí)踐，一個(gè)全球企業(yè)的行事理念已經(jīng)在房間里回蕩。這些相互傳頌的聲音，會(huì)隨著這里的1000多名員工，在日常的生活之中，在更遠(yuǎn)處回響。

多元化是這個(gè)工廠最強(qiáng)烈的線索，它用各種方式編織成為一個(gè)旋律。這里的員工來(lái)自15個(gè)國(guó)家，為70多個(gè)國(guó)家地區(qū)提供服務(wù)器和電腦產(chǎn)品。而工廠中使用的大部分零部件，都是從中國(guó)運(yùn)過(guò)來(lái)的。四目望去，聯(lián)想匈牙利的內(nèi)部看上去是一個(gè)彩色工廠。無(wú)論是櫥柜，還是車(chē)間區(qū)隔墻，都是七彩造型，充滿(mǎn)了活力。而在色彩中，也充滿(mǎn)了管理者便利性的考量。在這里“可視化”做到了[敏感詞]，在流程進(jìn)度監(jiān)控屏幕上，不同顏色代表不同的進(jìn)度狀態(tài)。而在車(chē)間里，每個(gè)人的工作服都分成各種顏色，輕藍(lán)色代表質(zhì)量管控，淺綠色代表維護(hù)。色彩斑斕，是這里的現(xiàn)場(chǎng)管理的一個(gè)突出要素。而它也正是文化包容的最大含義。工廠的每一個(gè)角落，并非只有門(mén)口的大標(biāo)識(shí)所展示的一種聯(lián)想紅。內(nèi)在的斑斕，更為重要。十四年前，聯(lián)想曾經(jīng)因?yàn)槿蚧呐鲎?，而啟?dòng)了尋求包容文化的“聯(lián)想之道”。至今，它已經(jīng)無(wú)形地融入到企業(yè)的系統(tǒng)之中、某種意義而言，聯(lián)想是一個(gè)全球公司，而不是“全球化”公司。它已經(jīng)度過(guò)轉(zhuǎn)“化”的階段。或者說(shuō)，這是一種“羽化成蝶”的“化”，一種自由向上的狀態(tài)。而那種穿梭在日常生活中的形象，在匈牙利大街的公交汽車(chē)上，一眼就可以看到。

每個(gè)企業(yè)在這里落腳的方式，各有不同，時(shí)機(jī)至關(guān)重要。在匈牙利，化工醫(yī)藥也有著很好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，生物醫(yī)藥方面的人才儲(chǔ)備也不錯(cuò)。但即使如此，國(guó)內(nèi)檸檬酸巨頭，安徽豐原集團(tuán)在匈牙利的投資，也經(jīng)歷了一個(gè)漫長(zhǎng)的時(shí)光。2011年開(kāi)始投資啟動(dòng)，但工廠直到2019年才開(kāi)始投資落地，而達(dá)產(chǎn)時(shí)間則可能要等到今年年底。這是借助匈牙利政府投資的項(xiàng)目，但企業(yè)也有足夠的耐心，等待最好的時(shí)機(jī)。這期間，豐原集團(tuán)也在國(guó)內(nèi)積極培養(yǎng)合適的工程師。它在安徽蚌埠市，跟安徽省聚乳酸應(yīng)用研究院，一起建立了豐原海外工程師學(xué)院。這個(gè)樣本非常好地解釋了當(dāng)企業(yè)大出海的時(shí)候，還需要尋找更多的社會(huì)合力。企業(yè)出海，功夫在海外，修煉在國(guó)內(nèi)。

布達(dá)佩斯的安德拉什大街，是一條類(lèi)似中國(guó)的長(zhǎng)安街，是這座城市最重要的街道。在街道的[敏感詞]地帶，有一排八角型的建筑群。四個(gè)中心位置地帶的戶(hù)外廣告，多年一直是中行、[敏感詞]、勞力士和三星的天下。然而在最近，[敏感詞]的廣告已經(jīng)不再出現(xiàn)。

這個(gè)繁華街道的廣告牌，見(jiàn)證了[敏感詞]在歐洲的征戰(zhàn)歷程。

2016年，歐洲是[敏感詞]最大的海外市場(chǎng)，銷(xiāo)售收入近1600億元，占[敏感詞]總收入30%。[敏感詞]在歐洲各個(gè)城市都進(jìn)行了大量的投資，并與本地社區(qū)交織在一起。[敏感詞]的中東歐及北歐地區(qū)總部設(shè)在華沙，一度與波蘭關(guān)系良好。

而在2019年開(kāi)始，地緣政治的影響已經(jīng)在歐洲各地浮現(xiàn)。這一年年初，波蘭率先發(fā)難，使得[敏感詞]的正常經(jīng)營(yíng)已經(jīng)變得困難。隨后[敏感詞]不得不在各個(gè)城市進(jìn)行更加艱難的防御。唯一友善之地，可能就是匈牙利。[敏感詞]開(kāi)始在這里成立了新的研發(fā)中心，而多年以前在這里布局的[敏感詞]歐洲物流中心，也成為[敏感詞]的重要海外倉(cāng)庫(kù)。然而歐洲市場(chǎng)消失是明顯的。[敏感詞]手機(jī)在歐洲的市場(chǎng)份額曾經(jīng)近15%，而現(xiàn)在跌落明顯。保留戶(hù)外廣告，或許已經(jīng)沒(méi)有意義。而新的品牌商LG的面孔，替代了[敏感詞]在八角樓的位置。

中東歐地區(qū)最大的太陽(yáng)能發(fā)電廠，通用機(jī)械集團(tuán)旗下的中機(jī)公司，在考波什堡100兆瓦光伏電站已并網(wǎng)發(fā)電，為匈增加5%的光伏發(fā)電容量。然而這筆資產(chǎn)，在2023年已經(jīng)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。對(duì)于中機(jī)這樣的公司而言，擁有重資產(chǎn)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，是一件前途未卜之事。

歐洲市場(chǎng)依然存在很多不確定性，匈牙利的“友華”，也不需要被過(guò)度放大。全球化2.0時(shí)代，各地都有復(fù)雜的政治博弈和社會(huì)生態(tài)。機(jī)會(huì)主義者固然不可取，但長(zhǎng)期主義者也未必就能完全抵御風(fēng)浪。建立何種角度的風(fēng)險(xiǎn)透鏡，每個(gè)企業(yè)都會(huì)有所不同。但投資狂飆之下，放慢速度未必是壞事。全球化進(jìn)程是以十年為周期的滲透工程，不以當(dāng)下加速度論英雄。

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